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Di Mauro Novelli

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22-11-2016 Gruppi bancari. Arrivano le pagelle 2016 Il Sole 24 Ore del 22-11-2016.

http://www.infodata.ilsole24ore.com/2016/07/30/stress-test-la-classifica/

19-9-2015 Il ConsigliO n° 92.  Bail-in. Una trappola inaccettabile se Bankitalia non dovesse informare ogni tre mesi la cittadinanza circa lo stato di salute delle 654 banche italiane e la qualità della loro gestione. I correntisti potranno proteggersi, ma con azioni costose. Suggerimenti.

Documento inserito: 26-3-2017

La Pignatta n° 112

Pagelle alle banche. Indagine R & S Mediobanca sulla salute delle banche.

In ben 144 banche, i NPL superano il patrimonio netto tangibile

26-3-2017

Continua la ns. ricerca di dati e valutazioni per mettere i cittadini italiani in grado di valutare la rischiosità degli istituti bancari. Dopo l’introduzione della normativa del “bail in”, le banche non sono più “tutte uguali”.

Riportiamo un articolo del Sole 24 Ore dove Fabio Pavesi ben sintetizza i dati fondamentali ricavati dall’analisi di Mediobanca sul sistema bancario italiano.

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Il Sole 24 Ore del 25-3-2017

STITUTI IN DIFFICOLTÀ

Una banca su 5 ha sofferenze e incagli superiori al capitale

· –di Fabio Pavesi

· 25 marzo 2017

La banca di credito cooperativo di Teramo non ce l’ha fatta. Crollata sotto il peso abnorme delle sofferenze e degli incagli è stata salvata, l’estate scorsa, dalla consorella, la Bcc di Castiglione che l’ha rilevata non senza l’aiuto del Fondo di Garanzia delle Bcc. Fine ingloriosa, ma da tempo annunciata, dato che la ex Bcc di Teramo spiccava in cima alla lista delle banche italiane (vedi tabella) con il più alto tasso di Npl in rapporto al patrimonio. Nel caso di Teramo quel valore era lunare. I crediti malati netti (dopo quindi le svalutazioni con perdite già effettuate) erano arrivati a valere quasi 8 volte il capitale della banca. Una cosa da brividi, da crac intrinseco. Ma la piccola banca teramana è in buona compagnia.

Secondo la certosina ricognizione sui bilanci bancari (quasi 500 banche) del sistema italiano condotta dall’Ufficio Studi di Mediobanca emerge, tra le altre cose, che sono ben 114 gli istituti di credito (uno su 5) in cui il peso dei crediti malati è tale da far accendere più di un semaforo rosso (vedi tabella in fondo). In quelle 114 banche (per lo più Bcc e casse rurali) infatti gli Npl netti superano il valore del patrimonio netto tangibile.

Quell’indice è noto agli addetti ai lavori come Texas ratio. Quando si supera il 100%, la banca scricchiola e occorre intervenire pena grossi guai. O si aumenta il capitale o ci si fa comprare da una banca più sana, o in alternativa, si cerca di vendere quella montagna di Npl, sapendo che la loro cessione libererà il bilancio a spese però di nuove maxi-perdite.

· LA QUESTIONE BANCARIA

· 22 marzo 2017

«Sofferenze bancarie sul tavolo Ue»

Infine si può chiedere qualche forma di aiuto esterno che nel caso delle Bcc significa fare appello al Fondo consortile di garanzia e nel caso delle Spa la stampella pubblica come capitato a Mps e alle due ex popolari venete che figurano appunto tra le prime nell’elenco delle 114 banche a rischio default, dato il peso insostenibile dei crediti non rimborsati. Del resto quel lungo elenco mostrava già a fine 2015 situazioni che rischiavano di implodere e comunque situazioni in cui qualche interevento in extremis andava necessariamente adottato.

Non è un caso che dietro la primatista banca di Teramo spicchi la Cassa di risparmio di Cesena, in crisi profonda da tempo come rivela quel peso, non sopportabile senza interventi straordinari, di Npl che valevano qusi 6 volte il capitale. Che la crisi sia palese è sotto gli occhi di tutti. Pochi giorni fa il Fondo interbancario di tutela dei depositi ha fatto sapere che non intende partecipare alla ricapitalizzazione nè di Cesena e neppure della cassa di Rimini e di quella di San Miniato, altre due sorvegliate speciali da tempo. Il Fondo è solo disponibile a partecipare al deconsolidamento degli Npl, ma non intende mettere nuovo capitale. E il tema è proprio di chi è disposto a mettere risorse patrimoniali nuove in banche oggettivamente sul filo del rasoio. Con percentuali di prestiti malati che superano, per le prime 24 banche della tabella, addirittura 2 volte il capitale, i nuovi possibili investitori sono difficile da reperire. Chi rischia dei soldi sapendo che quella zavorra condizionerà per lungo tempo i bilanci di quelle banche?

· PLUS24

· 15 marzo 2017

Banche, sofferenze ai livelli del 2014

Il tema è spinoso e di difficile approccio. Qual è l’effetto di una mole così imponente di sofferenze e incagli? In primis è sul conto economico per poi finire sul capitale. Quegli Npl vanno metabolizzati e svalutati ogni anno che passa. E l’impatto delle rettifiche sui crediti malati, quando lo stock è così alto, è devastante sui conti. Nel caso della Cassa di Cesena ad esempio, solo le perdite sui crediti sono costate nel 2015 il 260% del totale dei ricavi. Se si aggiungono i costi operativi della banca si ottiene un valore che supera 3 volte i ricavi totali della banca. Si lavora, si fa fatturato sapendo che si andrà comunque in perdita secca. Un destino che accomuna quasi tutte le banche in cui il peso degli Npl supera la soglia del 100% del capitale. Rettifiche e costi operativi finiscono per essere più elevate dei ricavi con le perdite che diventano così automatiche. E soprattutto si accumulano anno dopo anno. E ogni volta che si chiude il bilancio in rosso viene depauperata una parte del patrimonio. Una sorta di spirale perversa. Più hai masse di crediti inesigibili, più devi mettere in conto perdite. Queste si mangiano il capitale e quel rapporto già compromesso con lo stock di sofferenze finisce per aumentare anzichè diminuire. I soci chiamati a mettere denaro diventano sempre più recalcitranti, il valore del titolo ovviamente si deprezza e nei casi di crisi che si fa conclamata si finisce anche per avere la fuga dei depositi con i clienti-soci che spostano i loro risparmi in banche più affidabili. Un bel rebus difficile da risolvere. Salvo gettare la spugna e chiedere che qualcuno dall’esterno venga a salvarti.

Ecco le 114 banche italiane con il semaforo rosso del rischio sofferenze Fonte: R&S Mediobanca su dati di bilancio 2015
Le banche italiane con un rapporto ( in %) tra crediti deteriorati netti e patrimonio tangibile che supera il 100% # Consolidato Q Quotata
	#	Banca	Q	Categoria	Totale attivo ('000 €)	Texas Ratio = Crediti Det. Netti / Patrimonio Netto Tangibile (%)	Cost Income Ratio (%) (a)	Saldo Svalutaz. (+) e Rivalutaz. Crediti / Totale Ricavi (%) (b)	Cost Income Ratio + Sval. e Rival Cred / Totale Ricavi (a+b)
1		BANCA DI TERAMO DI CREDITO COOPERATIVO		COOP	207.943	777,2	88,4	194,9	283,3
2	#	CASSA DI RISPARMIO DI CESENA		BREVE	4.358.538	593,5	75,5	261,2	336,7
3		UNIPOL BANCA		BREVE	11.597.329	380,3	82,6	12,9	95,5
4		BANCA ATESTINA DI CREDITO COOPERATIVO		COOP	439.832	343,1	127,9	288,0	415,9
5		BANCA DI PISTOIA - CREDITO COOPERATIVO		COOP	668.981	306,5	76,3	71,4	147,7
6		CREDITO SALERNITANO - BANCA POPOLARE DELLA PROVINCIA DI SALERNO		POP	99.245	268,4	92,1	65,4	157,5
7	#	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Q	BREVE	169.011.977	262,6	67,6	43,1	110,7
8		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "SEN. PIETRO GRAMMATICO" - PACECO		COOP	166.822	246,8	75,0	52,8	127,8
9		CASSA RURALE VALLI DI PRIMIERO E VANOI		COOP	360.246	246,3	75,3	141,3	216,6
10		CASSA RURALE DELLA VALLE DEI LAGHI		COOP	459.437	244,7	69,4	257,2	326,6
11	#	CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO		BREVE	3.269.695	240,0	81,1	99,2	180,3
12		CASSA RURALE MORI-BRENTONICO-VAL DI GRESTA		COOP	389.726	239,3	72,1	166,1	238,2
13	#	VENETO BANCA		POP	33.349.346	238,5	100,1	97,5	197,6
14		CASSA RURALE DI ROVERETO		COOP	1.116.707	234,5	81,5	148,1	229,6
15		BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI		BREVE	3.729.084	232,5	87,9	80,1	168,0
16		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO		COOP	582.289	227,6	103,7	134,2	237,9
17		BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO		COOP	2.613.326	223,0	94,7	9,8	104,5
18		BANCASCIANO CREDITO COOPERATIVO		COOP	390.860	221,8	91,3	69,0	160,3
19	#	BANCO POPOLARE	Q	POP	120.509.595	217,9	73,7	25,4	99,1
20	#	BANCA POPOLARE DI VICENZA		POP	39.783.370	210,9	132,0	134,1	266,1
21		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VENEZIANO		COOP	1.207.498	207,8	101,3	44,0	145,3
22		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO		COOP	653.402	204,3	107,9	44,2	152,1
23		BANCA DEL FUCINO		BREVE	1.556.285	201,1	91,6	21,4	113,0
24		BANCA DI FILOTTRANO - CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO E DI CAMERANO		COOP	1.079.032	200,3	79,0	36,9	115,9
25		BANCA DI FORLI' - CREDITO COOPERATIVO		COOP	1.213.295	198,3	71,6	93,3	164,9
26		MANTOVABANCA 1896 - CREDITO COOPERATIVO		COOP	1.009.745	195,7	87,6	24,2	111,8
27		VIBANCA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S. PIETRO IN VINCIO		COOP	303.122	194,5	75,1	73,5	148,6
28		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COLLI MORENICI DEL GARDA		COOP	1.901.988	177,3	91,8	50,0	141,8
29		HYPO ALPE-ADRIA-BANK		BREVE	1.789.217	174,6	16,2	35,7	51,9
30	#	BANCA POPOLARE DI BARI		POP	14.809.469	174,4	93,1	53,8	146,9
31		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GATTEO		COOP	471.490	172,6	99,5	41,1	140,6
32		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARCON		COOP	512.757	169,3	71,6	38,4	110,0
33		BANCA DI ANCONA - CREDITO COOPERATIVO		COOP	350.373	169,3	102,7	33,3	136,0
34		BANCA POPOLARE DI SVILUPPO		POP	360.064	169,3	103,0	20,5	123,5
35		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGROBRESCIANO		COOP	1.012.188	169,2	98,7	136,3	235,0
36		BANCA POPOLARE LECCHESE		BREVE	82.493	167,6	152,5	118,9	271,4
37		CREDITO VALDINIEVOLE - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTECATINI TERME E BIENTINA		COOP	814.145	167,6	76,5	54,6	131,1
38		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO GIUSEPPE TONIOLO - GENZANO DI ROMA		COOP	374.177	166,9	84,0	147,4	231,4
39	#	BANCA CARIGE - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA	Q	BREVE	30.298.856	165,2	95,0	37,1	132,1
40		CASSA RURALE - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO		COOP	2.259.591	164,4	82,7	101,4	184,1
41	#	CREDITO VALTELLINESE - BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE	Q	POP	26.901.681	162,6	72,4	52,8	125,2
42		CASSA RURALE ADAMELLO - BRENTA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO		COOP	480.729	161,2	72,4	71,4	143,8
43		BANCA DON RIZZO - CREDITO COOPERATIVO DELLA SICILIA OCCIDENTALE		COOP	531.840	160,1	95,3	57,4	152,7
44		BANCA DI ANGHIARI E STIA - CREDITO COOPERATIVO		COOP	609.082	160,0	74,3	68,1	142,4
45		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAGLIARI		COOP	204.163	159,0	69,4	12,7	82,1
46		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CORINALDO		COOP	271.946	158,5	71,3	68,5	139,8
47		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI		COOP	825.599	157,8	88,7	88,9	177,6
48		CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA		BREVE	2.337.405	157,6	81,6	69,1	150,7
49		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FALCONARA MARITTIMA		COOP	310.001	155,7	77,0	40,5	117,5
50		CREDITO COOPERATIVO UMBRO - BCC MANTIGNANA		COOP	562.907	152,5	77,8	28,4	106,2
51		BANCA SUASA - CREDITO COOPERATIVO		COOP	319.903	150,8	78,0	40,6	118,6
52		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASIANO		COOP	390.904	149,0	80,1	14,8	94,9
53		BANCO EMILIANO - CREDITO COOPERATIVO		COOP	1.592.793	146,5	93,6	51,6	145,2
54		BANCA SANTO STEFANO - CREDITO COOPERATIVO - MARTELLAGO-VENEZIA		COOP	1.063.708	145,6	71,1	75,4	146,5
55		CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA		COOP	1.070.688	141,8	66,7	90,8	157,5
56		CASSA RURALE PINETANA FORNACE E SEREGNANO		COOP	423.681	141,6	71,0	155,4	226,4
57		BANCA CRAS - CREDITO COOPERATIVO CHIANCIANO TERME - COSTA ETRUSCA - SOVICILLE		COOP	1.122.444	141,4	94,0	46,8	140,8
58		ROVIGOBANCA CREDITO COOPERATIVO		COOP	1.059.864	140,9	101,9	30,6	132,5
59	#	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	Q	POP	61.261.231	140,9	70,0	33,1	103,1
60		CASSA RURALE DI PINZOLO		COOP	223.299	140,3	73,2	59,3	132,5
61		BANCA POPOLARE VALCONCA		POP	1.312.813	138,2	62,2	71,0	133,2
62		BANCA DI RIPATRANSONE - CREDITO COOPERATIVO		COOP	341.453	134,7	45,1	52,6	97,7
63		BANCA AREA PRATESE CREDITO COOPERATIVO		COOP	411.214	133,9	73,8	36,4	110,2
64		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMO E VALLI		COOP	761.683	133,3	89,7	31,7	121,4
65		BANCA POPOLARE SANT'ANGELO		POP	1.081.349	132,0	69,2	25,7	94,9
66		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO		COOP	1.041.309	131,0	64,1	46,5	110,6
67		BANCA POPOLARE DI CIVIDALE		POP	4.168.018	130,8	91,4	57,7	149,1
68		BANCA DI TARANTO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO		COOP	86.760	130,3	86,6	17,6	104,2
69		BANCA DI MONASTIER E DEL SILE - CREDITO COOPERATIVO		COOP	1.102.405	130,0	68,3	54,0	122,3
70	#	CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA		BREVE	7.294.705	129,5	67,7	27,9	95,6
71		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAMBUCA DI SICILIA		COOP	127.890	127,8	102,7	25,0	127,7
72		BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA		POP	4.103.375	127,5	90,6	54,4	145,0
73		BANCA POPOLARE DI FONDI		POP	728.224	126,9	72,1	42,8	114,9
74		CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO		BREVE	1.051.169	126,8	85,2	69,9	155,1
75		CASSA RURALE DI MEZZOCORONA		COOP	243.912	126,4	75,1	111,5	186,6
76		BANCA DI CESENA - CREDITO COOPERATIVO DI CESENA E RONTA		COOP	580.222	126,1	89,5	99,5	189,0
77		CREDIUMBRIA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO		COOP	578.323	125,8	75,1	32,3	107,4
78		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COMUNI CILENTANI		COOP	550.441	124,8	86,5	27,6	114,1
79		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BEDIZZOLE - TURANO VALVESTINO		COOP	644.327	124,0	86,7	75,7	162,4
80		BANCA DEI COLLI EUGANEI - CREDITO COOPERATIVO DI LOZZO ATESTINO		COOP	482.995	123,1	85,7	36,9	122,6
81		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SASSANO		COOP	198.359	122,9	74,9	67,8	142,7
82		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SALA DI CESENATICO		COOP	603.299	122,4	72,6	74,5	147,1
83		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA		COOP	630.343	122,3	81,7	47,4	129,1
84		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI POMPIANO E DELLA FRANCIACORTA		COOP	2.699.317	122,0	64,8	92,4	157,2
85		CASSA RURALE DI LAVIS - VALLE DI CEMBRA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO		COOP	826.560	120,8	70,9	105,7	176,6
86		CASSA RURALE ED ARTIGIANA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FISCIANO		COOP	356.287	119,6	96,3	52,2	148,5
87		CASSA RAIFFEISEN NOVA LEVANTE		COOP	139.325	119,3	72,8	27,9	100,7
88		BANCA SVILUPPO ECONOMICO		BREVE	73.198	119,2	101,6	150,9	252,5
89	#	UBI BANCA	Q	POP	117.200.765	117,8	74,2	24,4	98,6
90		CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE		COOP	707.056	116,3	62,2	115,1	177,3
91	#	CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO		BREVE	8.214.258	116,0	81,4	24,0	105,4
92		CASSA RURALE DI ISERA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO		COOP	145.479	116,0	79,3	62,6	141,9
93	#	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		BREVE	77.494.458	113,8	66,4	29,8	96,2
94		BANCA ANNIA - CREDITO COOPERATIVO DI CARTURA E DEL POLESINE		COOP	1.044.712	113,3	77,5	51,8	129,3
95	#	BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO		COOP	2.526.374	113,2	78,2	43,9	122,1
96		BANCA DI SALERNO - CREDITO COOPERATIVO		COOP	477.300	112,2	100,1	67,6	167,7
97		CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO		COOP	523.279	111,3	74,8	44,6	119,4
98		BANCA DI CREDITO POPOLARE		POP	2.292.514	111,2	70,8	24,1	94,9
99		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO		COOP	1.101.149	111,0	78,8	44,7	123,5
100		BANCA PICENA TRUENTINA - CREDITO COOPERATIVO		COOP	750.049	108,9	73,8	67,5	141,3
101		CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGORDINO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO		COOP	620.754	108,5	68,7	27,5	96,2
102		BANCA DI ROMANO E S.CATERINA - CREDITO COOPERATIVO		COOP	606.044	108,1	68,0	44,3	112,3
103		EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO		COOP	2.827.739	106,3	77,4	65,2	142,6
104	#	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	Q	BREVE	12.248.130	106,1	67,5	30,5	98,0
105		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE		COOP	486.483	105,9	73,5	43,5	117,0
106		BANCA DELLA MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO DI GROSSETO		COOP	557.671	105,6	79,2	30,9	110,1
107		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL TUSCOLO		COOP	257.474	105,0	87,5	17,6	105,1
108		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARBARANO ROMANO		COOP	99.330	104,3	85,2	44,0	129,2
109		BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD - CREDITO COOPERATIVO		COOP	504.094	102,6	87,5	12,4	99,9
110		BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO - CREDITO COOPERATIVO		COOP	1.989.957	102,1	77,3	39,8	117,1
111		BANCA DEL VALDARNO - CREDITO COOPERATIVO		COOP	667.315	101,8	75,3	32,0	107,3
112		BANCA VALSABBINA		POP	4.218.379	101,8	72,9	48,2	121,1
113	#	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA		BREVE	51.373.177	101,2	66,6	16,5	83,1
114		CASSA RURALE DI LEVICO TERME		COOP	188.558	100,2	87,3	139,4	226,7
Fonte: R&S Mediobanca su dati di bilancio 2015

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