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Documentazione    Documento inserito il 17-5-2010

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COMUNICATO STAMPA ANTITRUST

RC AUTO: ANTITRUST AVVIA INDAGINE CONOSCITIVA, PREZZI AUMENTATI NONOSTANTE LE RIFORME

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L’analisi dovrà individuare gli eventuali correttivi da introdurre per dare una spinta competitiva al settore. I dati statistici indicano aumenti significativi tra il 2009 e il 2010

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 6 maggio 2010, ha deciso di avviare un’indagine conoscitiva sul settore della Rc Auto. L’indagine dovrà individuare le cause per le quali, nonostante i numerosi interventi legislativi e regolatori degli ultimi cinque anni finalizzati a rendere il comparto più competitivo, i prezzi continuino a registrare incrementi significativi e generalizzati.
L’analisi punterà a ricostruire l’andamento dei prezzi effettivi e dei costi del settore, con particolare riguardo all’entrata in vigore della procedura di risarcimento diretto: dopo tre anni di applicazione del nuovo sistema, l’attesa riduzione dei costi, con effetti benefici sui consumatori, non si è verificata. Per questo occorre capire se la riforma, nella sua concreta attuazione, abbia prodotto la necessaria spinta competitiva o se, al contrario, occorra introdurre correttivi per rimuovere eventuali ostacoli alla piena produzione degli attesi effetti pro-concorrenziali.
Verranno a questo fine analizzate le diverse politiche di controllo dei costi dei risarcimenti adottate dalle compagnie, le politiche commerciali effettuate in termini di ristrutturazione dei portafogli clienti, aree del territorio nazionale coperte, tipologie di veicoli assicurati e rischi assunti, con conseguenti effetti sulla domanda e sul confronto competitivo dell’offerta. La Rc Auto è uno dei mercati principali nel settore assicurativo: nel 2009, la raccolta premi ha superato i 17 miliardi di euro, con un’incidenza del 46,3% sul totale rami danni e del 14,4% sul portafoglio complessivo. Secondo i dati Istat, inoltre, nel 2007 ciascuna famiglia ha speso in media, per l’assicurazione dei mezzi di trasporto privati, 940 euro annui, pari all’1,2% del PIL.

Roma, 17 maggio 2010

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 maggio 2010;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTO l’articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi

del quale l’Autorità può procedere a indagini conoscitive di natura generale

nei settori economici nei quali l’evoluzione degli scambi, il comportamento

dei prezzi, o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia

impedita, ristretta o falsata;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, e, in particolare, l’articolo 17,

relativo alle indagini conoscitive di natura generale;

CONSIDERATI i seguenti elementi:

1. Il ramo R.C. autoveicoli terrestri (di seguito, anche “RCA”) risulta

essere, in Italia, uno dei mercati principali nel settore assicurativo,

registrando, nel 2009, una raccolta di premi pari ad oltre 17 miliardi di euro,

con un’incidenza del 46,3% sul totale rami danni e del 14,4% sul portafoglio

complessivo (1). Tale comparto si conferma pertanto come uno dei principali

segmenti dal lato dell’offerta.

2. Peraltro, la spesa per l’assicurazione RCA costituisce una voce

significativa anche dal lato della domanda, considerati l’elevato numero di

veicoli in circolazione e l’obbligatorietà della copertura. Secondo dati

ISTAT, nel 2007 ciascuna famiglia ha speso in media, per l’assicurazione dei

mezzi di trasporto privati, 940 euro annui, pari all’1,2% del PIL.

(1) Fonte: elaborazione su dati ISVAP.

3. Dal punto di vista concorrenziale, l’Autorità, data l’incidenza di tale

mercato e le peculiarità che ne hanno caratterizzato l’evoluzione, è più volte

intervenuta – sia con segnalazioni, sia attivando i poteri istruttori conferitile

dalla legge n. 287/90 e dalla normativa comunitaria – al fine di rimuovere gli

ostacoli ad uno sviluppo concorrenziale del settore e di incentivare un più

efficace confronto competitivo a vantaggio dei consumatori finali. Infatti, si

noti che nell’ultimo quinquennio il settore RCA è stato interessato da

numerosi interventi di carattere legislativo e regolamentare finalizzati ad

incentivare il confronto competitivo tra gli operatori e la mobilità degli

assicurati. Tra le innovazioni si segnala, in particolare, la procedura di

risarcimento diretto, introdotta in occasione dell’entrata in vigore del

Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle

Assicurazioni Private (di seguito, anche “CAP”).

4. Proprio in merito alla procedura di risarcimento diretto rileva osservare

che essa è stata indicata a più riprese dall’Autorità Garante della

Concorrenza e del Mercato come soluzione auspicabile(2) in un’ottica di

superamento delle criticità che il mercato RCA aveva manifestato negli anni

successivi alla liberalizzazione. Tale innovativa modalità risarcitoria, infatti,

comporta l’estensione del confronto competitivo dall’ambito tradizionale dei

premi e delle garanzie, a quello dei servizi liquidativi, con potenziali effetti

incentivanti rispetto alla propensione alla mobilità degli assicurati italiani.

Una procedura risarcitoria gestita direttamente dalla compagnia del

danneggiato, inoltre, rende possibile l’adozione di inedite politiche di

controllo dei costi dei risarcimenti da parte delle imprese e agevola più

efficienti azioni di contrasto dei fenomeni di moral hazard che, nella

procedura di risarcimento tradizionale, risultano essere agevolati dalla

occasionalità e terzietà del rapporto tra assicurazione del responsabile e

danneggiato. L’Autorità ha quindi ravvisato nell’adozione di tale schema

uno strumento per la rimozione delle asimmetrie informative tipiche della

relazione principal/agent e per la costituzione di un più chiaro e diretto

rapporto tra compagnia e assicurato, nonché un mezzo idoneo a consentire

(2)  In tal senso si vedano le risultanze dell’indagine IC19 – Indagine conoscitiva sul settore assicurazione

autoveicoli, conclusa il 17 aprile 2003, 185ss., 209ss.. Si vedano, inoltre, le seguenti segnalazioni: AS301 –

Riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni – Codice delle Assicurazioni, del

1 giugno 2005, in Boll. n. 22/05, 46ss.; AS309 – Riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di

assicurazioni – Codice delle Assicurazioni Private, del 28 luglio 2005, in Boll. n. 28/05, 45ss.; AS324 –

Disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, del 3 febbraio 2006, in

Boll. n. 4/06, 47ss.; AS396 – Introduzione di modiche all’articolo 150, comma 1, del decreto legislativo 7

settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private, del 29 maggio 2007, in Boll. n. 20/07, 196ss..

un più efficace controllo dei costi, in un’ottica di effettivo contenimento dei

prezzi finali.

5. Nonostante tali aspettative, però, a oltre tre anni dalla sua applicazione,

le evidenze di mercato mostrano il permanere di alcuni profili di criticità. Da

denunce pervenute all’Autorità, nonché da dati statistici diffusi da organismi

pubblici e privati, risulta che il livello dei premi applicati dalle compagnie

per i contratti RCA avrebbe conosciuto negli ultimi anni incrementi

significativi e generalizzati. In particolare, dal 2009 al 2010 si sarebbero

registrati aumenti medi del 15%, con punte sino al 22% per i ciclomotori e di

oltre il 30% per l’assicurazione dei motocicli. Emerge pertanto l’utilità di un

approfondimento, in ottica concorrenziale, delle cause di tale tendenza.

6. A fronte della evoluzione del quadro normativo e delle connesse

aspettative di sviluppo in senso più marcatamente concorrenziale del mercato

in considerazione, si ravvisa, preliminarmente, l’esigenza di addivenire ad

una ricostruzione attendibile dell’andamento dei prezzi effettivi e dei costi

del settore RCA, specie in relazione temporale con l’entrata in vigore e a

regime della nuova procedura risarcitoria. L’analisi di tali dinamiche

potrebbe anche contribuire ad una migliore comprensione della struttura di

costi e ricavi che caratterizzano il settore e ad una più agevole

individuazione di eventuali aree di criticità su cui intervenire.

7. Per quanto concerne più specificamente la procedura di risarcimento

diretto è opportuno muovere da una approfondita analisi delle modalità con

le quali alla stessa è stata data attuazione, avuto riguardo sia all’architettura

del relativo apparato legislativo, regolamentare e convenzionale, sia a singoli

istituti e disposizioni che ne regolano i diversi profili sostanziali e operativi.

È poi necessario verificare se nella fase di concreta implementazione della

stessa si siano o meno prodotti incentivi al confronto competitivo tra gli

operatori. Sotto tale profilo assumono rilievo, ad esempio, le modalità e le

tecniche con le quali viene determinato l’importo del forfait, i parametri ed i

criteri sottesi alle decisioni adottate di volta in volta in ordine

all’introduzione di correttivi al sistema di compensazione, nonché le diverse

politiche di controllo dei costi dei risarcimenti adottate dalle compagnie.

8. Infine, dal punto di vista degli effetti prodotti dalla applicazione del

risarcimento diretto, rilevante è anche l’analisi di come la nuova procedura

risarcitoria abbia inciso sulla politica commerciale adottata dalle imprese di

assicurazione in termini di ristrutturazione dei portafogli clienti, aree del

territorio nazionale coperte e/o di tipologie di veicoli assicurati e/o di rischi

assunti, con conseguenti effetti sulla domanda e sul confronto competitivo

dell’offerta.

9. In considerazione degli elementi sopra evidenziati, ed in ragione della

rilevanza economica del settore assicurazione RCA, l’Autorità Garante della

Concorrenza e del Mercato intende procedere ad un’indagine conoscitiva

volta a verificare l’andamento di prezzi e costi in tale settore, nonché le

possibili implicazioni concorrenziali della disciplina attuativa della

procedura di risarcimento diretto e delle concrete modalità di

implementazione della stessa, al fine di individuare possibili aree di criticità,

nonché di proporre azioni ed interventi idonei a rimuovere eventuali ostacoli

alla piena produzione degli attesi effetti pro-concorrenziali.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

di procedere, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge n. 287/90, a

un’indagine conoscitiva riguardante la procedura di risarcimento diretto e gli

assetti concorrenziali del settore R.C. Auto.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità

Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà